16世纪中叶，英国驻法国大使遭到暗杀，而且死者正是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的叔叔。这让国王极为愤怒，立刻召集大臣，准备兵发法兰西。不过，红衣主教沃尔金（山姆•尼尔 Sam Neill 饰）权衡各方利益，并不赞成英法交战。因此，他想方设法，让英王、法王通过协商解决了此事。由于王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿，这让她逐渐失宠。...
而立之年的François迷惑冒失，他知道自己是领养的孩子，一直在寻找亲生母亲，只是她不愿见他。他使小伎俩获得了地址前往。发现当日在举办生日会，他假扮服务生，搞出太多乌龙。母亲并没有第一时间认出他，他原本准备离开，但受到女服务员的鼓舞，决定再尝试一下。母子间有没有相认呢？
François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant ado...
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